Dodawanie kodów VAT

Aby dodać nowy kod VAT należy wybrać w menu głównym

Administracja/Definicja/Księgowość/Podatek/Kody VAT

Następnie wypełniając odpowiednie kolumny definiujemy właściwości kodu VAT.

Opis pól:

Kod, Nazwa

Należy podać kod i nazwę podatku VAT.

Kategoria

Należy wybrać jedną z dwu grup podatkowych:

• Podatek należny - Podatek na dokumentach sprzedaży

• Podatek naliczony - Podatek na dokumentach zakupu

UE

Należy zaznaczyć tę opcję, jeśli podatek jest stosowany w transakcjach z krajami z Unii Europejskiej (dotyczy tylko podatku należnego).

Transakcja trójstronna, Dostawa towarów

Należy wybrać opcję Dostawa towarów lub Transakcja trójstronna. Dwa pola się wzajemnie wykluczają.

Zakup/księgow. wsteczne

Ta kolumna dotyczy tylko grup Podatek naliczony (Zakup). Opcję tę należy zaznaczyć w celu zdefiniowania grupy podatkowej jako przynależnej do zakupu/księgowania wstecznego.

Określanie podatku od nabycia jest procedurą stosowaną podczas rejestracji towarów zakupionych w krajach Unii Europejskiej. Nie jest on naliczany w dokumencie, lecz odpowiednia kwota jest rejestrowana w zapisie księgowym i wykazywana w deklaracji podatkowej. W takim przypadku kwota podatku w pozycjach i sumie faktury wynosiłaby 0.

Nie do odlicz. %

Stawka podatku zapłaconego, ale niepodlegającego odliczeniu. Obliczanie kwoty, której nie można odliczyć, bazuje na kwocie podatku. Dotyczy ona tylko podatku naliczonego.

PRZYKŁAD 

Stawka podatku naliczonego: 16%

Stawka niepodlegająca odliczeniu: 4%.

Podczas tworzenia faktury zakupu na łączną kwotę 100 kwota podatku wynosi 16, z czego 0,64 (= 4% * 16) nie podlega odliczeniu, a 15,36 można odliczyć.

W przypadku wykorzystania podatku zdefiniowanego jako niepodlegającego odliczeniu łączna kwota podatku jest dzielona na konto podatku i konto podatku niepodlegającego odliczeniu.

Opcje Zakup/księgow. wsteczne i Nie do odlicz. wzajemnie się wykluczają.

Konto dla pod.niepodl.potr.

Należy określić konto, na którym będą księgowane kwoty podatku niepodlegające odliczeniu.

Konto podatków

Należy podać konto KG, które będzie stosowane w zapisach księgowych tego podatku.

Konto pod. od nabycia

Należy podać konto KG, które będzie stosowane w zapisach księgowych podatku od nabycia.

Opis kodu VAT na fakturze

Tutaj należy wprowadzić wartości, które użytkownik może później wykorzystać jako parametry w zapytaniach.

Klikając przycisk Definicja Podatku lub poprzez dwukrotne kliknięcie w liczbę porządkową przy kodzie VAT możemy zdefiniować następujące wartości:

Ważne od, Stawka %

Wartości w tych kolumnach oznaczają datę, od której obowiązuje stawka podatku (w %).

Ponieważ stawka procentowa podatku może się zmieniać, możliwe jest tworzenie dodatkowych wpisów poprzez dwukrotne kliknięcie numeru wiersza z danym podatkiem i zdefiniowanie w oknie Definicja podatku.

Po wypełnieniu wszystkich pól , zatwierdzamy zmiany przyciskiem AKTUALIZUJ. Nowy kod VAT jest gotowy do użycia na dokumentach.