Jak w kreatorze monitów poziomy monitowania powiązane są z fakturami?

Wymagania:

1. W systemie zdefiniowane są warunki monitowania
2. Na zakładce „Warunki płatności” w „Danych podstawowych partnera handlowego” wybrany jest warunek monitowania dotyczący danego partnera handlowego

Wystawiony dokument nie może mieć zaznaczonej opcji „blokada monitów”

Spójrzmy na poniższy scenariusz:

Partner handlowy zdefiniowane ma warunki monitowania

Definicja warunków monitowania jest następująca:

• Tworzymy fakturę z datą terminu płatności 06.11.2009

• Uruchamiamy kreator monitów z datą bieżącą tj. 09.11.2009

• Nie zaznaczamy opcji „Wyświetl wszystkie nierozliczone pozycje”

• Kreator monitów pokazuje dokument z punktu 1. Dzieje się ze względu na fakt, iż faktura spełnia warunki monitowania. Data systemowa jest większa niż data terminu płatności

                           Data terminu płatności + ilość dni dla pierwszego poziomu monitu

                           06.11.2009 + 2 dni =08.11.2009

W kolumnie poziom system pokazuje jaki poziom monitowania obejmuje dany dokument

• Tworzymy kolejny dokument tym razem z terminem płatności 09.11.2009

• Kolejny przebieg kreatora monitów nie pokazuje powyższego dokumentu ponieważ dokument nie spełnia warunków monitowania

Data terminu płatności + ilość dni dla pierwszego poziomu monitu

               09.11.2009 + 2 dni =11.11.2009

KREATOR URUCHOMIONY Z DATĄ 09.09.2009

• Zaznaczenie opcji „Wyświetl wszystkie nierozliczone pozycje” spowoduje pokazanie faktury nr 88 w kreatorze. Faktura ta jest z zerowym poziomem monitowania. 

WAŻNE

System nie ustawia najwyższego poziomu monitowania dla dokumentu jeśli wcześniej dokument nie podlegał kreatorowi monitów. Faktura 87 spełnia warunki 2 poziomu monitowania system ustawia jednak dla niej poziom pierwszy.