Jak mogę w SAP Business One tworzyć korespondencję seryjną?

Scenariusz biznesowy

Firma generuje miesięczne kampanię wysyłane do istniejących klientów oraz do kilku nowych potencjalnych klientów.

Dla każdego klienta, który jest zainteresowany taką kampanią, wysyłany jest list zawierający informacje o kliencie.

Firma potrzebuje mechanizmu wydruku tych listów w partii

Proponowane rozwiązanie

1. Dla każdego klienta/prospektu, który ma być objęty mechanizmem stwórz działanie typ kontakt. Ustaw datę działalności jako data chcesz wysłać literatury. Można również przypisać kontakt do danej osoby i systemu wysyła upomnienie przed żądaną datą.

2. Utwórz następujące zapytanie:

3. Tworzenie raportu użytkownika

• Otwieramy Menedżera Zapytań
• Wybieramy odpowiednie zapytanie i klikamy „Utwórz raport”
• Wybieramy opcję Raport użytkownika (System) i klikamy OK

4. Teraz możesz edytować szablon:

• Rozwiń obszar powtarzalny do maksymalnych rozmiarów. Upewnij się, że jest tylko jeden wiersz na kontakt
• Usuń pola Nagłówka strefy powtarzalnej
• Możesz dodać pole tekstowe do raportu. Pola takie jak „Do”, pola z dowolnym tekstem
• Uwaga: Nie można dodać pola do strefy powtarzalnej jeśli raport oparty jest na zapytaniu. Dlatego wszelkie pola danych należy umieścić w zapytaniu przed utworzeniem raportu. Pamiętaj, zawsze możesz dodać pola do obliczenia lub sortowaniu.
• Dodaj logo firmy do nagłówka raportu.
• Jeśli masz wiele wierszy dla tego samego klienta, można sortować raport kodem klienta i zdefiniować aby dla każdego klienta raport zaczynał się od nowej strony. Aby to zrobić należy wejść do menu Edytor formularza wydruku\Strefa powtarzalna\Sortuj

Wzorzec może wyglądać następująco

Wydruk z tak przygotowanego raportu: